Du kannst Kontakte in Infinity via CSV importieren. Dazu kannst du eine CSV-Datei mit den gewünschten Kontakten ausfüllen und dann beim Kontaktimport hochladen.
Unterstüzte CSV für Kontakte
Wir unterstüzten CSVs mit den folgenden Spalten:
Kategorie
Name 1
Name 2
Anrede
Adresse
PLZ
Ort
Land
E-Mail
Telefon
Website
Kontaktart (entweder “Firma“ oder “Privat“)
Du kannst unter folgendem Link eine Vorlage herunterladen, die für den CSV-Import ausfüllen und verwenden kannst: Mustervorlage für CSV herunterladen
Die Spalten müssen gemäss den obigen Spaltennamen benannt sein, damit sie im Import korrekt erkannt werden.
Ausserdem unterstüzten wir standardmässig auch CSV-Exporte, die direkt aus Bexio kommen.
Um sicherzustellen, dass Firmen als solche eingetragen werden, füge den Firmennamen jeweils bei "Name 1" ein und füge zuletzt eine weitere Spalte "Kontaktart" hinzu, welche du für Firmenkontakte auf "Firma" setzt.
CSV hochladen und importieren
Hier sind die Schritte:
Wechsle in der Seitenleiste zu “Einstellungen“.
Navigiere zur Seite “Import/Export“.
Klicke bei “Kontakte“ auf “Importieren“.
Lade dort die ausgefüllte CSV-Datei hoch.