Du kannst Kontakte in Infinity via CSV importieren. Dazu kannst du eine CSV-Datei mit den gewünschten Kontakten ausfüllen und dann beim Kontaktimport hochladen.
Unterstüzte CSV für Kontakte
Wir unterstüzten CSVs mit den folgenden Spalten:
Kategorie
Name 1
Name 2
Anrede
Adresse
PLZ
Ort
Land
E-Mail
Telefon
Website
Du kannst unter folgendem Link eine Vorlage herunterladen, die für den CSV-Import ausfüllen und verwenden kannst: Mustervorlage für CSV herunterladen
Ausserdem unterstüzten wir standardmässig auch CSV-Exporte, die direkt aus Bexio kommen.
CSV hochladen und importieren
Hier sind die Schritte:
Klicke auf das Infinity-Logo oben links.
Wechsle zu “Einstellungen“.
Klicke auf die Kachel “Kontaktimport“.
Lade dort die ausgefüllte CSV-Datei hoch.
Wechsle dann zurück zu “Start“ und klicke auf “Finance“, um vom Dashboard ins Tool zurückzukehren.