Belege und Rechnungen laufend hochladen
Je mehr Kontext Live Accounting hat, desto präziser werden Buchungsvorschläge. Infinity kann nämlich beim Verbuchen von Bankbewegungen die verfügbaren Belege im Eingang berücksichtigen und automatisch zuweisen. Deshalb solltest du:
Belege und Rechnungen laufend erfassen, auch schon vor dem Zahlungseingang
So kann das System eine Banktransaktion später direkt zuordnen und Rechnungen automatisch als bezahlt markieren.PDF-Rechnungen mit QR-Zahlteil direkt bei der Lieferantenrechnung hochladen
Das erhöht die Erkennungsrate deutlich.Mail-Import für Belege aktivieren
Wenn du Belege oder Rechnungen per E-Mail weiterleitest, landen diese automatisch im Eingang von Infinity.
Anleitung hier: Belege per E-Mail hochladen
Du findest weitere Informationen darüber, welchen Kontext Live Accounting verwendet, in diesem Hilfeartikel.
Empfehlungen bei verbundenen Banken regelmässig durchgehen
Live Accounting zeigt dir automatisch neue Transaktionen deiner verbundenen Bankkonten an – inklusive Buchungsvorschlägen.
Damit alles korrekt läuft, solltest du:
Diese Vorschläge regelmässig überprüfen
Fehlzuordnungen korrigieren (z.B. Kategorie oder Beschreibung anpassen)
Die Buchungen danach als überprüft markieren
Je öfter du das machst, desto schneller erkennt das System deine Muster – und du sparst langfristig enorm viel Zeit.
Nur als überprüft markierte Buchungen werden für künftige Empfehlungen verwendet
Live Accounting lernt nur aus Transaktionen, die du aktiv als überprüft markiert hast. Nur diese Buchungen werden bei zukünftigen Vorschlägen berücksichtigt.
Prüfe Vorschläge laufend und bestätige diese als überprüft, um dauerhaft die Qualität und Präzision von Live Accounting Empfehlungen zu verbessern.
Historische Transaktionen immer monats- oder quartalsweise importieren
Falls du historische Bankbewegungen importierst, empfehlen wir dir nachdrücklich, für beste Resultate schrittweise vorzugehen:
Wenn du z.B. ein ganzes Jahr auf einmal importierst, ohne dass vorher Belege, Rechnungen oder überprüfte Buchungen im System sind, hat Live Accounting kaum Kontext zur Verfügung.
Die Transaktionen werden dann nach bester Möglichkeit verbucht – aber möglicherweise fehlen dabei wichtige Zusammenhänge über deine üblichen Geschäftstätigkeiten. So entsteht ein grosser Import, der am Ende viel manuelle Nacharbeit erfordert.
Importiere daher immer erst einen Monat oder ein Quartal, überprüfe alles sorgfältig und markiere die Transaktionen als überprüft, bevor du weitermachst.