Wenn du dein Bankkonto über Live Accounting mit Infinity Finance verbunden hast, erscheinen neue Bankbewegungen automatisch.
Intelligente Vorschläge
Faktoren, die den Vorschlag beeinflussen
Live Accounting verwendet verschiedene Informationen, um für neue Bankbewegungen einen bestpassenden Buchungsvorschlag zu generieren.
Neue Buchungsvorschläge werden im Abschnitt “Neue Bankbewegungen zu überprüfen“ hervorgehoben. Es ist wichtig, die Buchungsvorschläge zu prüfen, bevor du sie durch Klick auf “Als überprüft markieren“ bestätigst.
Folgende Informationen werden für die Generierung eines intelligenten Buchungsvorschlags berücksichtigt:
Informationen der Transaktion (z.B. Zahlungsempfänger, Mitteilungstext, Referenz, Art der Transaktion, …)
Offene Rechnungen und deren Anhänge
Offene Forderungen, welche gestellt sind
Belege im Eingang
Frühere Korrekturen bei ähnlichen Transaktionen
Verfügbare Aufwände und Erträge im Kontenplan
Tipps für bestmögliche Buchungsvorschläge
Wir empfehlen folgende Tipps, um die Qualität der Buchungsvorschläge zu verbessern, sodass du weniger manuelle Korrekturen vornehmen musst.
Lade neue Belege immer gleich im Eingang hoch – diese können dann nützliche Informationen liefern und automatisch mit Buchungen verknüpft werden.
Hänge für Rechnungen immer einen Beleg an – wenn du direkt an einer Lieferantenrechnung in Infinity Finance ein zugehöriges PDF (bestenfalls mit QR-Zahlteil) anhängst, kann der Zahlungsausgang der Rechnung mit höherer Wahrscheinlichkeit korrekt erkannt werden.
Korrigiere Buchungsbeschreibungen und Kontovorschläge für wiederkehrende Transaktionen bei Bedarf – solche Korrekturen an Buchungsvorschlägen beeinflussen künftige Vorschläge für ähnliche Transaktionen. Je länger du Live Accounting verwendest, desto besser sollten die Vorschläge daher für dich werden.
Versende QR-Forderungen an deine Kunden aus Infinity Finance – wenn deine Kunden deine Forderungen über den QR-Zahlteil von Infinity Finance bezahlen, können die Zahlungseingänge automatisch erkannt werden.
Wir empfehlen, dass du zudem Live Capture aktivierst. Mit Live Capture können mehr Informationen aus hochgeladenen Belegen erkannt werden, welche auch die Qualität der Buchungsvorschläge erhöhen können.