Im "Buchen"-Tab findest du alle deine Konten und kannst sie führen.
Kontoseite
Auf der Kontenseite werden alle Buchungen in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Die neueste Buchung steht immer ganz oben.
Ob die Buchung eine Ausgabe oder Einnahme war, erkennst du anhand dem Vorzeichen vor dem Betrag. In Infinity triffst du bei den Buchungen nicht auf Soll und Haben wie man es aus dem Finanzlehrbuch kennt (wenn du nicht weisst, was das ist, macht das also nichts). Infinity führt eine doppelte Buchhaltung, zugunsten der User wird diese aber im Hintergrund geführt. Falls du dich fragst, warum wir das so handhaben, findest du hier unsere Erklärung.
Konto wechseln
Um das Konto zu wechseln, klickst du auf "Konto öffnen" in der oberen Zeile. Dort werden dir direkt die zuletzt genutzten Konten vorgeschlagen, aber du kannst auch die Text-Suche nutzen. Du kannst beliebig viele Konten gleichzeitig offen haben und sie per Drag&Drop neu anordnen.
Falls du eine Übersicht aller Konten möchtest, kannst du den Kontenplan öffnen, indem du auf "Konten bearbeiten" klickst.
Konten verwalten
Im Kontenplan kannst du auch ein neues Konto erstellen oder bestehende Konten ändern/löschen.
Mit einem Klick auf "+ Neues Konto" kannst du einfach neue Konten erstellen. Indem du eine passende Kategorie auswählst, wird dem Konto automatisch eine passende Kontennummer zugewiesen.
Falls du deine Konten bisher mit einem anderen Buchhaltungstool geführt hast, kannst du diese Kontennummern direkt übernehmen, indem du neue Konten über "Mit Nummern eintragen" erstellst.
Buchungen erstellen
Um eine neue Buchung zu erstellen, kannst du die Aktionen oben in der Kontoseite verwenden. Die Aktionen passen sich je nach aktuellen Konto an.
Im Konto Kasse beispielsweise stehen dir die Aktionen "Neue Einnahme", "Neue Ausgabe" und "Neuer Übertrag" zur Verfügung.
Im Konto Bank kannst du deine E-Banking-Transaktionen abgleichen, indem du Live Accounting nutzt.
Zudem kannst du mit Live Capture Belege direkt einscannen und verbuchen. Damit braucht es in den meisten Fällen nur noch wenige manuelle Buchungen, um die Buchhaltung zu führen.
Buchungen bearbeiten
Buchungen kannst du direkt bearbeiten, indem du die auf sie klickst. Die Anpassung wird auch automatisch im Gegenkonto vorgenommen.
Filtern nach Transaktionen
Mit der Filter-Funktion kannst du in einem Konto einfach nach bestimmten Buchungen suchen. Auf diese Weise kannst du nach einem spezifischen Datum oder einer bestimmten Zeitperiode suchen. Zudem kannst du nach dem Gegenkonto und dem Buchungstext filtern.
Zum Filter gelangst du via "Mehr".
Je länger und häufiger ein Konto genutzt wird, umso nützlicher wird die Filter-Funktion, um Konten effizient navigieren zu können.